L’approche globale

L'approche globale

L’approche patrimoniale globale consiste en un service ultra personnalisé dans la durée, tournée vers le conseil objectif avec un large spectre d’intervention juridique, fiscal, financier et immobilier.

Nous sommes là pour nos clients de façon permanente et à chaque étape importante de leur vie en tenant compte de leurs situations, leurs relations familiales, leur carrière, leur projets et préférences de vie, leur nationalité ou encore leur domiciliation…

Le monde traditionnel de la gestion de patrimoine répond mal aux besoins et aux attentes de la clientèle patrimoniale, privée ou fortunée.

En 2019, près de 7 clients sur 10 ont changé ou envisageaient de changer de gérant de patrimoine selon l’étude du cabinet EY.

Ce désamour trouve très certainement son origine dans le travers de beaucoup d’acteurs à être dans l’approche « produit/besoin » et à vouloir faire du « C’est du comme vous » en vous imposant un produit « prêt à porter » sans  distinction !

Notre conviction, notre volonté est de privilégier une approche globale, d’apporter à nos clients un service personnalisé dans la durée tournée vers le conseil et les accompagner sur plusieurs générations.

L'approche globale

Notre métier est justement enrichissant parce qu’il n’y a pas de copier coller possible, tous nos clients vivent des situations uniques

Anna gozlan

01

Connaître / Situer

L'approche globale situer

Écoute - Confidentialité

Clarification de vos objectifs de vie

Cerner ce qui vous particularise

Collecte d’informations

Bilan patrimonial et diagnostic

Préconisations

02

Mise en oeuvre

L'approche globale proposer

Établissement d'une feuille de route validée avec vous

Recherche des meilleures stratégies d’optimisation et solutions de placements

03

Accompagner

L'approche globale accompagner

Vous accompagner dans la durée

Suivi et adaptation en fonction de votre actualité

Plusieurs outils à votre disposition : votre conseil dédié, tableaux de bords réguliers, application,…)