Décideurs Patrimoine – Michael Sfez : « Notre approche, c’est d’accompagner la famille plutôt que l’individu »

Dans un entretien accordé à Décideurs Patrimoine (12 octobre 2026), Michael Sfez, Associé, Directeur des Investissements de Kermony Office, revient sur le modèle du cabinet, fondé en 2020 avec Anna Gozlan, Associée.

Au fil de l’entretien, il aborde notamment :

• l’accompagnement de la famille plutôt que de l’individu, pour préparer la transmission en associant tôt les générations suivantes ;
• l’indépendance, sur trois plans : une rémunération désensibilisée des solutions préconisées, une plateforme technologique propriétaire (KEOPS) et un nombre volontairement limité de familles accompagnées ;
• le cadre d’allocation PCRL — Préservation, Croissance, Rendement, Liquidité —, qui assigne à chaque poche une mission et un horizon précis ;
• une approche prudente du non coté, et en particulier des fonds evergreen, dont aucun n’a encore traversé de véritable stress de liquidité ;
• les prochaines étapes : une croissance maîtrisée, la cybersécurité du patrimoine et l’apport de l’intelligence artificielle au service de l’expérience client.

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